Consultor de seguros
Cordier Investimentos | Sorocaba - SP | Presencial
Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Benefícios
- Realização de Reuniões Personalizadas
- Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
- Desenvolver planos de proteção patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
- Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
- Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.
- Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
- Interesse em planejamento patrimonial e sucessão empresarial
- Habilidade para explicar temas complexos de forma clara e acessível
- Competências em atendimento ao cliente, negociação e vendas consultivas
- Certificações Desejáveis: CFP (Certified Financial Planner), Ancord ou CEA
- Conhecimento em tributação, legislação sucessória e estruturas patrimoniais.
Assessoria de investimentos premiada do BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina, com mais de 9 mil clientes atendidos e R$ 5 bilhões sob assessoria. 🌎
Com soluções private completas para clientes investidores, que vão desde Investimentos e Banking até Planejamento Patrimonial e Sucessório, com foco na assessoria ativa.
Além disso, contamos com um portfólio completo, com soluções Banking, Renda Fixa, Renda Variável, Previdência, Seguro de Vida, Câmbio Comercial, Offshore e Contas Internacionais.
Junte-se a uma das melhores e mais premiadas assessorias de investimentos da América Latina! 🚀
💪 Nossa cultura valoriza:
• Resiliência;
• Boa comunicação oral e escrita;
• Dinamismo;
• Proatividade.
Consultor de seguros
Cordier Investimentos | Sorocaba - SP | Presencial
Descrição da vaga
Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.
Responsabilidades e atribuições
- Realização de Reuniões Personalizadas
- Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
- Desenvolver planos de proteção patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
- Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
- Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.
Requisitos e qualificações
- Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
- Interesse em planejamento patrimonial e sucessão empresarial
- Habilidade para explicar temas complexos de forma clara e acessível
- Competências em atendimento ao cliente, negociação e vendas consultivas
Requisitos desejáveis
- Certificações Desejáveis: CFP (Certified Financial Planner), Ancord ou CEA
- Conhecimento em tributação, legislação sucessória e estruturas patrimoniais.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Sobre a empresa
Assessoria de investimentos premiada do BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina, com mais de 9 mil clientes atendidos e R$ 5 bilhões sob assessoria. 🌎
Com soluções private completas para clientes investidores, que vão desde Investimentos e Banking até Planejamento Patrimonial e Sucessório, com foco na assessoria ativa.
Além disso, contamos com um portfólio completo, com soluções Banking, Renda Fixa, Renda Variável, Previdência, Seguro de Vida, Câmbio Comercial, Offshore e Contas Internacionais.
Junte-se a uma das melhores e mais premiadas assessorias de investimentos da América Latina! 🚀
💪 Nossa cultura valoriza:
• Resiliência;
• Boa comunicação oral e escrita;
• Dinamismo;
• Proatividade.