Consultor de seguros
Cordier Investimentos | Sorocaba - SP | Presencial
Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Benefícios
-Realização de Reuniões Personalizadas
-Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
-Desenvolver planos de proteção patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
-Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
-Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.
-Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
-Interesse em planejamento patrimonial e sucessão empresarial
-Habilidade para explicar temas complexos de forma clara e acessível
-Competências em atendimento ao cliente, negociação e vendas consultivas
-Certificações Desejáveis: CFP (Certified Financial Planner), Ancord ou CEA
-Conhecimento em tributação, legislação sucessória e estruturas patrimoniais.
Assessoria de investimentos premiada do BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina, com mais de 10 mil clientes atendidos e R$ 5 bilhões sob assessoria.
Consultor de seguros
Cordier Investimentos | Sorocaba - SP | Presencial
Descrição da vaga
Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.
Responsabilidades e atribuições
-Realização de Reuniões Personalizadas
-Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
-Desenvolver planos de proteção patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
-Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
-Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.
Requisitos e qualificações
-Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
-Interesse em planejamento patrimonial e sucessão empresarial
-Habilidade para explicar temas complexos de forma clara e acessível
-Competências em atendimento ao cliente, negociação e vendas consultivas
Requisitos desejáveis
-Certificações Desejáveis: CFP (Certified Financial Planner), Ancord ou CEA
-Conhecimento em tributação, legislação sucessória e estruturas patrimoniais.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Sobre a empresa
Assessoria de investimentos premiada do BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina, com mais de 10 mil clientes atendidos e R$ 5 bilhões sob assessoria.