Assessor de investimentos PJ
Faz Capital | Porto Alegre - RS | Presencial
Quer fazer parte de um ambiente dinâmico e de alto impacto? Estamos buscando um Assessor de investimentos PJ à nossa equipe e contribuir ativamente para o crescimento contínuo da Faz Capital.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Benefícios
• Prospecção ativa e atendimento consultivo de clientes
interessados em conta global;
• Apresentação e esclarecimento de produtos financeiros, incluindo conta multimoeda, remessas internacionais e cartão internacional;
• Gestão do pipeline comercial por meio de CRM, com follow-up estruturado e foco na conversão de leads;
• Monitoramento e análise de indicadores comerciais, como taxa de conversão, volume transacionado e margem cambial;
• Acompanhamento e otimização dos investimentos dos clientes, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros por meio de chat, e-mail, telefone e demais plataformas de atendimento;
• Criação de soluções financeiras personalizadas conforme o perfil e as necessidades dos clientes PJ;
• Prestação de assessoria contínua, esclarecendo dúvidas sobre carteiras de investimento e o mercado financeiro;
• Monitoramento de novos produtos e identificação de oportunidades de investimento;
• Apresentação de relatórios de desempenho e promoção da educação financeira dos clientes;
• Garantia da satisfação e retenção da base ativa de clientes (perfil Farmer);
• Atuação na captação de novos clientes para a carteira (perfil Hunter).
• Apresentação e esclarecimento de produtos financeiros, incluindo conta multimoeda, remessas internacionais e cartão internacional;
• Gestão do pipeline comercial por meio de CRM, com follow-up estruturado e foco na conversão de leads;
• Monitoramento e análise de indicadores comerciais, como taxa de conversão, volume transacionado e margem cambial;
• Acompanhamento e otimização dos investimentos dos clientes, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros por meio de chat, e-mail, telefone e demais plataformas de atendimento;
• Criação de soluções financeiras personalizadas conforme o perfil e as necessidades dos clientes PJ;
• Prestação de assessoria contínua, esclarecendo dúvidas sobre carteiras de investimento e o mercado financeiro;
• Monitoramento de novos produtos e identificação de oportunidades de investimento;
• Apresentação de relatórios de desempenho e promoção da educação financeira dos clientes;
• Garantia da satisfação e retenção da base ativa de clientes (perfil Farmer);
• Atuação na captação de novos clientes para a carteira (perfil Hunter).
Deverá possuir certificação ANCORD (AAI) concluída ou em andamento, além de ensino superior concluído ou em andamento em Economia, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira ou áreas correlatas. Espera-se um perfil motivador e proativo, com boa comunicação escrita e verbal. É importante ter vivência no atendimento a clientes e/ou investidores, conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM, bem como experiência prévia no mercado financeiro. Será considerado um diferencial a experiência prática com investimentos financeiros pessoais.
Somos mais que uma empresa de investimentos.
Venha ser um Maker! 🚀
Somos um centro de orientação financeira credenciado à XP Investimentos, dedicado a transformar a vida de pessoas, ajudando-as a conquistar seus objetivos financeiros.
Entendemos muito sobre números, variáveis políticas, econômicas e matemáticas, mas entendemos sobretudo sobre pessoas.
Com 92% de aprovação dos nossos colaboradores, somos Great Place to Work pelo quarto ano consecutivo, sendo uma das melhores empresas do Brasil e a 16ª no Rio Grande do Sul.
Venha ser um Maker! 🚀
Assessor de investimentos PJ
Faz Capital | Porto Alegre - RS | Presencial
Descrição da vaga
Quer fazer parte de um ambiente dinâmico e de alto impacto? Estamos buscando um Assessor de investimentos PJ à nossa equipe e contribuir ativamente para o crescimento contínuo da Faz Capital.
Responsabilidades e atribuições
• Prospecção ativa e atendimento consultivo de clientes
interessados em conta global;
• Apresentação e esclarecimento de produtos financeiros, incluindo conta multimoeda, remessas internacionais e cartão internacional;
• Gestão do pipeline comercial por meio de CRM, com follow-up estruturado e foco na conversão de leads;
• Monitoramento e análise de indicadores comerciais, como taxa de conversão, volume transacionado e margem cambial;
• Acompanhamento e otimização dos investimentos dos clientes, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros por meio de chat, e-mail, telefone e demais plataformas de atendimento;
• Criação de soluções financeiras personalizadas conforme o perfil e as necessidades dos clientes PJ;
• Prestação de assessoria contínua, esclarecendo dúvidas sobre carteiras de investimento e o mercado financeiro;
• Monitoramento de novos produtos e identificação de oportunidades de investimento;
• Apresentação de relatórios de desempenho e promoção da educação financeira dos clientes;
• Garantia da satisfação e retenção da base ativa de clientes (perfil Farmer);
• Atuação na captação de novos clientes para a carteira (perfil Hunter).
• Apresentação e esclarecimento de produtos financeiros, incluindo conta multimoeda, remessas internacionais e cartão internacional;
• Gestão do pipeline comercial por meio de CRM, com follow-up estruturado e foco na conversão de leads;
• Monitoramento e análise de indicadores comerciais, como taxa de conversão, volume transacionado e margem cambial;
• Acompanhamento e otimização dos investimentos dos clientes, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros por meio de chat, e-mail, telefone e demais plataformas de atendimento;
• Criação de soluções financeiras personalizadas conforme o perfil e as necessidades dos clientes PJ;
• Prestação de assessoria contínua, esclarecendo dúvidas sobre carteiras de investimento e o mercado financeiro;
• Monitoramento de novos produtos e identificação de oportunidades de investimento;
• Apresentação de relatórios de desempenho e promoção da educação financeira dos clientes;
• Garantia da satisfação e retenção da base ativa de clientes (perfil Farmer);
• Atuação na captação de novos clientes para a carteira (perfil Hunter).
Requisitos e qualificações
Deverá possuir certificação ANCORD (AAI) concluída ou em andamento, além de ensino superior concluído ou em andamento em Economia, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira ou áreas correlatas. Espera-se um perfil motivador e proativo, com boa comunicação escrita e verbal. É importante ter vivência no atendimento a clientes e/ou investidores, conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM, bem como experiência prévia no mercado financeiro. Será considerado um diferencial a experiência prática com investimentos financeiros pessoais.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Sobre a empresa
Somos mais que uma empresa de investimentos.
Venha ser um Maker! 🚀
Somos um centro de orientação financeira credenciado à XP Investimentos, dedicado a transformar a vida de pessoas, ajudando-as a conquistar seus objetivos financeiros.
Entendemos muito sobre números, variáveis políticas, econômicas e matemáticas, mas entendemos sobretudo sobre pessoas.
Com 92% de aprovação dos nossos colaboradores, somos Great Place to Work pelo quarto ano consecutivo, sendo uma das melhores empresas do Brasil e a 16ª no Rio Grande do Sul.
Venha ser um Maker! 🚀