Planejador(a) Sênior de Soluções Patrimoniais
Faz Capital | Porto Alegre - RS | Presencial
Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Sênior para integrar nosso time de Soluções Patrimoniais, atuando diretamente no atendimento a clientes e assessores de investimentos, com foco na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório.Buscamos um profissional com experiência no mercado financeiro, visão consultiva e conhecimento comercial em seguros de vida, capaz de compreender as necessidades dos clientes e propor soluções alinhadas aos seus objetivos patrimoniais e familiares.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Benefícios
- Atender clientes e assessores de investimentos em demandas relacionadas ao planejamento patrimonial e sucessório.
- Estruturar soluções patrimoniais de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes.
- Desenvolver estratégias de planejamento sucessório e proteção patrimonial.
- Atuar de forma consultiva junto aos escritórios de investimentos, apoiando assessores na identificação de oportunidades.
- Apresentar e desenvolver soluções envolvendo seguros de vida.
- Construir relacionamentos de confiança com clientes e parceiros, contribuindo para a geração de negócios.
- Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
- Experiência comercial com seguros de vida.
- Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.
- Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos.
- Boa comunicação, relacionamento interpessoal e capacidade consultiva.
- Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.
Somos mais do que uma empresa de investimentos. Somos um centro de orientação financeira que ajuda pessoas a alcançar seus objetivos financeiros. Atuamos como escritório de investimentos credenciado à XP. Entendemos muito sobre números, variáveis políticas, econômicas e matemáticas, mas entendemos sobretudo sobre pessoas.
Somos comprometidos com quem deseja sucesso. Com uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional, incentivamos pessoas ousadas e resolutivas. Juntos, ajudamos indivíduos a realizarem seus sonhos através de um trabalho estratégico. Quem é “Maker” faz a diferença na vida das pessoas.
Com 96% de aprovação dos nossos colaboradores, conquistamos o selo internacional do Great Place to Work. Somos o melhor escritório de investimentos para se trabalhar no Brasil e a 16ª melhor na categoria de médias empresas do Rio Grande do Sul.
Conheça a Faz Capital: https://fazcapital.com.br/
Somos comprometidos com quem deseja sucesso. Com uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional, incentivamos pessoas ousadas e resolutivas. Juntos, ajudamos indivíduos a realizarem seus sonhos através de um trabalho estratégico. Quem é “Maker” faz a diferença na vida das pessoas.
Com 96% de aprovação dos nossos colaboradores, conquistamos o selo internacional do Great Place to Work. Somos o melhor escritório de investimentos para se trabalhar no Brasil e a 16ª melhor na categoria de médias empresas do Rio Grande do Sul.
Conheça a Faz Capital: https://fazcapital.com.br/
Planejador(a) Sênior de Soluções Patrimoniais
Faz Capital | Porto Alegre - RS | Presencial
Descrição da vaga
Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Sênior para integrar nosso time de Soluções Patrimoniais, atuando diretamente no atendimento a clientes e assessores de investimentos, com foco na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório.Buscamos um profissional com experiência no mercado financeiro, visão consultiva e conhecimento comercial em seguros de vida, capaz de compreender as necessidades dos clientes e propor soluções alinhadas aos seus objetivos patrimoniais e familiares.
Responsabilidades e atribuições
- Atender clientes e assessores de investimentos em demandas relacionadas ao planejamento patrimonial e sucessório.
- Estruturar soluções patrimoniais de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes.
- Desenvolver estratégias de planejamento sucessório e proteção patrimonial.
- Atuar de forma consultiva junto aos escritórios de investimentos, apoiando assessores na identificação de oportunidades.
- Apresentar e desenvolver soluções envolvendo seguros de vida.
- Construir relacionamentos de confiança com clientes e parceiros, contribuindo para a geração de negócios.
Requisitos e qualificações
- Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
- Experiência comercial com seguros de vida.
- Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.
- Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos.
- Boa comunicação, relacionamento interpessoal e capacidade consultiva.
Requisitos desejáveis
- Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Sobre a empresa
Somos mais do que uma empresa de investimentos. Somos um centro de orientação financeira que ajuda pessoas a alcançar seus objetivos financeiros. Atuamos como escritório de investimentos credenciado à XP. Entendemos muito sobre números, variáveis políticas, econômicas e matemáticas, mas entendemos sobretudo sobre pessoas.
Somos comprometidos com quem deseja sucesso. Com uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional, incentivamos pessoas ousadas e resolutivas. Juntos, ajudamos indivíduos a realizarem seus sonhos através de um trabalho estratégico. Quem é “Maker” faz a diferença na vida das pessoas.
Com 96% de aprovação dos nossos colaboradores, conquistamos o selo internacional do Great Place to Work. Somos o melhor escritório de investimentos para se trabalhar no Brasil e a 16ª melhor na categoria de médias empresas do Rio Grande do Sul.
Conheça a Faz Capital: https://fazcapital.com.br/
Somos comprometidos com quem deseja sucesso. Com uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional, incentivamos pessoas ousadas e resolutivas. Juntos, ajudamos indivíduos a realizarem seus sonhos através de um trabalho estratégico. Quem é “Maker” faz a diferença na vida das pessoas.
Com 96% de aprovação dos nossos colaboradores, conquistamos o selo internacional do Great Place to Work. Somos o melhor escritório de investimentos para se trabalhar no Brasil e a 16ª melhor na categoria de médias empresas do Rio Grande do Sul.
Conheça a Faz Capital: https://fazcapital.com.br/